สมรภูมิ EV จีน: การแข่งขันดุเดือด หลัง BYD, Nio, Xpeng, Li Auto โชว์ผลงาน Q1 2024 แต่ Xiaomi เปิดตัว SU7 สั่นคลอนตลาด
ในฐานะผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมยานยนต์มายาวนานกว่าทศวรรษ ดิฉันมองว่าสถานการณ์ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศจีนในปัจจุบันเปรียบเสมือนมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยกระแสคลื่นแห่งการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา แม้ว่าผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนรายใหญ่อย่าง BYD, Li Auto, Nio และ Xpeng จะประกาศผลประกอบการที่น่าพึงพอใจในไตรมาสแรกของปี 2567 โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดขายในเดือนมีนาคมที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง แต่สัญญาณอันตรายกลับปรากฏขึ้นเมื่อผู้เล่นรายใหม่ที่ทรงอิทธิพลจากอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนอย่าง Xiaomi ได้ก้าวเข้ามาสู่สมรภูมิแห่งนี้อย่างเต็มตัว ด้วยการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก Xiaomi SU7 ซึ่งได้จุดประกายความตื่นเต้นและวิตกกังวลไปพร้อมกัน
BYD: ผู้นำที่ยังคงแข็งแกร่ง พร้อมกลยุทธ์ราคาเข้าถึงง่าย
BYD ในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยังคงรักษาโมเมนตัมที่แข็งแกร่งด้วยการมุ่งเน้นการทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง โดยเฉพาะในตลาด Mass ของจีน กลยุทธ์นี้สะท้อนให้เห็นจากการที่ BYD รายงานยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า 100% และปลั๊กอินไฮบริดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนที่ผ่านมา การเดินหน้าทำสงครามราคาอย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยการเปิดตัวปลั๊กอินไฮบริด Qin Plus DM-i ในราคาเริ่มต้นเพียงประมาณ 11,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งต่ำกว่ารถยนต์น้ำมันรุ่นยอดนิยมอย่าง Volkswagen Lavida และ Toyota Corolla รวมถึงต่ำกว่ารุ่นก่อนหน้าของ BYD เองถึง 20% ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า BYD พร้อมที่จะช่วงชิงลูกค้าจากแบรนด์รถยนต์น้ำมันดั้งเดิมอย่าง Volkswagen และ Toyota
ในปี 2566 BYD สามารถผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ได้มากกว่า 3 ล้านคัน ซึ่งเป็นการแซงหน้า Tesla เป็นปีที่สองติดต่อกัน แม้ว่ารถยนต์ส่วนใหญ่ของ BYD จะอยู่ในกลุ่มราคาที่ต่ำกว่า Tesla และมีทั้งรุ่นไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) แต่หากพิจารณาเฉพาะการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้แบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว BYD สามารถผลิตได้ 1.6 ล้านคัน เทียบกับ Tesla ที่ 1.84 ล้านคัน ซึ่ง Tesla ยังคงเป็นผู้นำในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขรวมของ BYD ที่สูงกว่า สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตและการขยายตลาดที่ครอบคลุมกว่า
Li Auto, Nio, Xpeng: ผู้ท้าชิงระดับพรีเมียมกับการฟื้นตัวที่น่าจับตา
Li Auto, Nio และ Xpeng ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียม 3 อันดับแรกของจีน ต่างรายงานการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในการส่งมอบรถยนต์ในเดือนมีนาคม 2567 หลังจากที่ได้ออกมาตรการส่งเสริมการขายที่ดึงดูดผู้ซื้อได้จำนวนมาก
Li Auto: บริษัทฯ รายงานการส่งมอบรถยนต์ 28,984 คันในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 43.1% จากเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ยอดส่งมอบในไตรมาสแรกอยู่ที่ 80,400 คัน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณ 20% Li Auto ยังคงสร้างความน่าสนใจด้วยการนำเสนอ Li Mega รถมินิแวนไฟฟ้าที่หรูหรา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างตู้เย็นและโซฟา ซึ่งออกแบบมาเพื่อดึงดูดครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงที่เคยเป็นแฟนคลับรถยนต์อเนกประสงค์ (MPV) ระดับพรีเมียม ด้วยราคาที่สูงถึง 77,764 ดอลลาร์สหรัฐฯ และระยะวิ่งสูงสุด 710 กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง Li Mega ถูกวางตำแหน่งให้เป็น “บ้านเคลื่อนที่” ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางระยะไกลของครอบครัวได้อย่างเหนือชั้น
Nio: ผู้ผลิตรถยนต์จากเซี่ยงไฮ้ รายงานการส่งมอบ 11,866 คันในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 45.9% จากเดือนก่อนหน้า แม้ว่ายอดขายรวม 30,053 คันในไตรมาสแรกจะยังต่ำกว่าประมาณการ แต่ Nio ยังคงยึดมั่นในแนวทางที่ไม่ค่อยลดราคารถยนต์ของตนเอง และเลือกใช้กลยุทธ์การให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับเจ้าของที่ใช้เทคโนโลยีการสลับแบตเตอรี่ (Battery Swapping) ซึ่งเป็นจุดเด่นของแบรนด์ รวมถึงการเสนอ “เงินอุดหนุน” 10,000 หยวนสำหรับผู้ที่เปลี่ยนจากรถยนต์น้ำมันมาเป็น EV
Xpeng: บริษัทฯ จากกวางโจว รายงานการส่งมอบ 9,026 คันในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากเดือนก่อนหน้า ทำให้ยอดขายในไตรมาสแรกอยู่ที่ 21,821 คัน ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณการที่ตั้งไว้ แม้ว่า Xpeng จะทำผลงานได้ดี แต่ก็ยังคงมีปริมาณการส่งมอบรายไตรมาสต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ผลิต EV ระดับพรีเมียม 3 อันดับแรกของจีน
Xiaomi SU7: การเข้าสู่ตลาด EV ที่น่าจับตามอง
การเข้ามาของ Xiaomi ในตลาด EV ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้การแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างจีน ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น Xiaomi ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก SU7 โดยเริ่มส่งมอบในประเทศจีนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 การก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม EV ของ Xiaomi ได้รับแรงสนับสนุนจากแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป
กลยุทธ์ของ Xiaomi ในการแข่งขัน ได้แก่ การมุ่งเน้นรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่เข้าถึงง่าย การออกแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน รวมถึงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าสำหรับตลาดจีนโดยเฉพาะ ควบคู่ไปกับการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม EV Xiaomi ยังได้ทุ่มเทงบประมาณมหาศาลในการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้มั่นใจว่ารถยนต์ไฟฟ้าของตนมีคุณภาพด้านการออกแบบและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม
จุดแข็งสำคัญของ Xiaomi คือฐานลูกค้าขนาดใหญ่ ประวัติอันยาวนานในด้านนวัตกรรม และทรัพยากรทางการเงินที่พร้อมสำหรับการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ นอกจากนี้ ความเชี่ยวชาญด้านสมาร์ทโฟน ยังเป็นแต้มต่อสำคัญที่ช่วยให้ Xiaomi สามารถสร้างสรรค์ระบบอินโฟเทนเมนต์และแดชบอร์ดอัจฉริยะที่เหนือกว่า ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผู้บริโภคจีนให้ความสำคัญ
อย่างไรก็ตาม Xiaomi ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย ทั้งตลาด EV ที่มีการแข่งขันสูง ความจำเป็นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จที่ครอบคลุม และแรงกดดันในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่นเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดให้สั่งจอง Xiaomi SU7 ได้รับคำสั่งซื้อมากกว่า 80,000 รายการ โดย Xiaomi ได้ผลิตรุ่นพิเศษ “Founder’s Edition” จำนวน 5,000 คัน พร้อมอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมสำหรับผู้ซื้อช่วงแรก การเปิดตัว SU7 เป็นการเติมเต็มความทะเยอทะยานของ Lei Jun ผู้ก่อตั้ง Xiaomi ซึ่งเคยประกาศไว้เมื่อปี 2564 ว่าจะลงทุน 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในธุรกิจยานยนต์
แม้ว่าราคาจำหน่ายของ SU7 จะถูกกว่าคู่แข่งในตลาด แต่ Citi ประมาณการว่ารถยนต์รุ่นนี้อาจสร้างผลขาดทุนสุทธิถึง 566.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีต้นทุนเฉลี่ยต่อคันอยู่ที่ประมาณ 9,400.96 ดอลลาร์สหรัฐฯ การเข้าสู่ตลาดของ Xiaomi ได้กระตุ้นให้แบรนด์ EV อื่นๆ ประกาศลดราคาและออกมาตรการสนับสนุนต่างๆ เพื่อรักษาฐานลูกค้า
การแข่งขันด้านราคาและนวัตกรรม: ยุทธศาสตร์สำคัญในตลาด EV จีน
สถานการณ์ในตลาด EV จีนสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันที่รุนแรงอย่างแท้จริง ตั้งแต่ช่วงวันหยุดตรุษจีน ยอดขาย EV ในจีนประสบปัญหาอย่างหนัก โดยผู้เล่นส่วนใหญ่รายงานยอดขายที่ตกต่ำในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งนำไปสู่การลดราคารถยนต์เกือบทุกรุ่นลง 5-20%
Xpeng เสนอส่วนลดประมาณ 10% สำหรับ G6 รถยนต์ SUV ที่ขายดีที่สุด เพื่อกระตุ้นยอดขาย
Li Auto ลดราคารถยนต์ลง 10,000 หยวน เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
Nio แจกคูปองฟรีให้กับเจ้าของรถที่ใช้เทคโนโลยีการสลับแบตเตอรี่ และให้เงินอุดหนุน 10,000 หยวนแก่ผู้ที่เปลี่ยนจากรถน้ำมันเป็น EV
เอริค ฮาน ผู้จัดการอาวุโสของ Suolei บริษัทที่ปรึกษาในเซี่ยงไฮ้ กล่าวว่า “การฟื้นตัวในเดือนมีนาคมทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าถอนหายใจโล่งอก แต่ความท้าทายกำลังเกิดขึ้น เนื่องจากคู่แข่งรายใหม่อย่าง Xiaomi กำลังใช้กลยุทธ์ที่ดึงดูดผู้บริโภคให้หันเหความสนใจไปจากแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าของจีนอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในตลาดขณะนี้”
สำหรับปี 2567 คาดการณ์ว่าจะมีการเปิดตัวรถยนต์ EV ประมาณ 240 รุ่น เพิ่มขึ้นเกือบ 1 ใน 5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแข่งขันที่ดุเดือด
การขยายตัวสู่ตลาดโลก: ยุทธศาสตร์ระยะยาวของผู้ผลิต EV จีน
นอกเหนือจากการแข่งขันภายในประเทศ ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนหลายราย เช่น Nio และ BYD กำลังมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุโรป
BYD มีการเติบโตอย่างน่าประทับใจในตลาดต่างประเทศ โดยมียอดขายรถยนต์นั่งพลังงานใหม่ในต่างประเทศมากกว่า 242,000 คันในปี 2566 และได้ประกาศแผนการสร้างศูนย์การผลิตแห่งใหม่ในฮังการี ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดจำหน่ายในยุโรป ปัจจุบัน BYD จำหน่ายรถยนต์ 5 รุ่นในยุโรป และมีแผนจะเปิดตัวอีก 3 รุ่นภายใน 12 เดือนข้างหน้า
โจเอล หยิง นักวิเคราะห์ยานยนต์ของ Nomura China กล่าวว่า “ในขณะที่ตลาดจีนเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกยุค EV แต่การมุ่งสู่ตลาดต่างประเทศอย่างจริงจัง (การสร้างโรงงานในตลาดต่างประเทศ ไม่ใช่เพียงการขนส่งยานพาหนะที่ผลิตในจีนไปจำหน่าย) เป็นหนทางเดียวที่ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของจีนจะประสบความสำเร็จในตลาดโลกในระยะยาว”
การเลือกฮังการีเป็นที่ตั้งโรงงานแห่งใหม่ของ BYD เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากฮังการีตั้งอยู่ใจกลางยุโรป เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้ฮังการีเป็นที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ระดับพรีเมียมหลายราย
บทสรุป: การเดินทางของ EV จีน สู่ยุคใหม่ของการแข่งขันและนวัตกรรม
การแข่งขันในตลาด EV จีนได้เข้าสู่บทใหม่ที่เข้มข้นยิ่งขึ้น ด้วยการเข้ามาของผู้เล่นรายใหญ่อย่าง Xiaomi ที่มาพร้อมกับกลยุทธ์อันชาญฉลาดและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี BYD ยังคงยืนหยัดในฐานะผู้นำด้วยกลยุทธ์ราคาที่เข้าถึงง่าย ขณะที่ Li Auto, Nio และ Xpeng กำลังพยายามสร้างความแตกต่างและรักษาฐานลูกค้าในตลาดระดับพรีเมียม
Lei Jun ผู้ก่อตั้ง Xiaomi ได้กล่าวไว้ว่า “การเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ของ Xiaomi เป็นการเริ่มต้นใหม่ของ Xiaomi ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่ง Xiaomi EV จะกลายเป็นภาพที่คุ้นเคยบนท้องถนนทั่วโลก” คำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันยาวไกลและการลงทุนที่มุ่งมั่นของ Xiaomi ในการสร้างสรรค์รถยนต์แห่งฝันสำหรับยุคใหม่
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ดิฉันมองว่าปี 2567 จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับตลาด EV ในประเทศจีน การตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ของผู้ผลิตทุกราย รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในอนาคต
หากคุณเป็นผู้บริโภคที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ หรือเป็นนักลงทุนที่สนใจในศักยภาพของตลาด EV ในประเทศจีน ดิฉันขอเชิญชวนให้ติดตามความเคลื่อนไหวและศึกษาข้อมูลอย่างใกล้ชิด การตัดสินใจเลือกยานยนต์ที่ใช่ หรือการลงทุนที่เหมาะสม อาจเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจพลวัตที่ซับซ้อนและน่าตื่นเต้นของตลาดแห่งนี้.
